，10月重要会议时间已经确定，。这也意味着“十四五”规划收官，面向2026-2030年的“十五五”规划将成为市场关注的焦点。

根据近期高层会议释放的信号和政策脉络，“十五五”预计将在延续既有战略的基础上，聚焦于科技自立自强、内需潜力释放、能源安全转型与未来产业培育等关键领域。

本文整理规划可能的几个方向与重点公司，供大家参考。建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考，非投资建议。关注我，每天梳理市场核心题材逻辑。

一、统一大市场：从“破壁”到“立序”，构建高质量发展新生态

这一方向的核心将从初步的“破除地方保护”迈向更深层次的供给侧秩序优化与治理。其重点在于：

规范市场竞争：防止“内卷式”恶性竞争，优化营商环境。

优化产能治理：在重点行业（如新能源、原材料等）建立更有效的产能监测与调控机制。

产业升级：通过全国一盘棋的布局，推动产业从“量”的扩张转向“质”的提升，实现供给侧的结构性改革。

重点公司：

供销大集：中华全国供销合作社总社持股21.28%，公司三级流通体系完善。

二、人工智能（AI+）：打造数字经济的核心引擎

AI将成为驱动下一轮经济增长和社会变革的核心力量，预计将与“数字经济”共同构成独立篇章。

强化底层根基：重点发展算力、算法、数据等基础设施，鼓励开源生态建设。

推动“AI+”融合赋能：加速人工智能在千行百业的商业落地，特别是在具身智能、智能穿戴、智慧医疗、智能制造、智能网联汽车等前沿领域，形成新质生产力的重要组成部分。

重点公司：

1、工业富联：全球AI服务器代工市占率第一（35%-40%）。

2、寒武纪：国产AI芯片市场份额第二（A股第一，20~30%）。

3、中际旭创：全球光模块市占率第一（25%）。

4、新易盛：全球光模块市占率第二（23%）。

5、胜宏科技：英伟达数据中心GPU用PCB市占率第一（约50%）。

三、生育与消费：挖掘内需新潜力的双轮驱动

在外部环境不确定性增加的背景下，扩大内需的战略意义空前提升。

释放消费潜力：核心在于深化收入分配制度改革、完善社会保障体系，从而提升居民消费能力和意愿。

培育服务消费：推动消费结构从商品消费向文化、旅游、体育、教育、医疗等服务消费升级，并发展“银发经济”、“亲子经济”等新增长点。

完善生育支持体系：构建从托育服务到教育减负的全链条支持体系，以应对人口结构挑战，为长期消费市场注入活力。

重点公司：

1、汉商集团：人工授精牌照A股第一（拥有AIH/AID/IVF全牌照）。

2、华大基因：无创产前检测（NIPT）市占率第一（30%）。

3、贝瑞基因：无创产前检测（NIPT）市占率第一（30%）。

4、伊利股份：奶粉市占率A股第一（12.3%）。

5、贝因美：奶粉市占率A股第二（1.3%）。

四、未来产业：抢占全球科技竞争制高点

面向未来，国家将前瞻性地布局一批颠覆性技术产业。

（一）深海经济：推动海洋经济高质量发展，开发海洋资源与观测装备。

重点公司：

1、海兰信：海洋观测装备营收A股第一（2.81亿元）。

2、神开股份：勘探设备营收占比A股第一（38.71%，2.33亿元）。

3、巨力索具：国内唯一同时掌握钢丝绳系泊索、纤维系泊缆、索具结构技术。

（二）脑机接口：作为“未来健康”的核心领域，聚焦非侵入式和侵入式技术的研发与应用。

重点公司：

1、爱朋医疗：脑电采集设备；参股常州瑞神安，控股深圳朋睿脑科。

2、创新医疗：脑科学研究；与浙江大学科研团队联合成立博灵医学。

3、岩山科技：非侵入式脑机接口系统采用神经信号处理技术。

4、诚益通：非侵入式和侵入式脑机接口；通过脑连科技合作。

5、三博脑科：脑机精准医学联合研究中心；旗下医院开展脑机接口研究。

（三）可控核聚变：作为“未来能源”的终极方向之一，突破清洁能源的瓶颈。

重点公司：

1、中国核电：投资10亿元以增资方式参股中国聚变能源有限公司。

2、浙能电力：投资7.5亿元以增资方式参股中国聚变能源有限公司。

3、融发核电：核岛主管道进度A股第一，全球唯一同时掌握二代半堆型技术。

4、旭光电子：核聚变兆瓦级电子管国内市占率第一（近100%）。

5、国光电气：真空室进度A股第一，参与国际热核聚变实验堆（ITER）项目。

6、中洲特材：X-750镍基合金进度A股第一，填补国内空白，耐温达1000°C以上。

（四）其他前沿领域：如量子科技、生物制造、6G通信等，也将在政策扶持下加速发展。

五、商业航天与新基建：拓展经济发展新空间

现代化基础设施体系将持续升级，并注入新的内涵。

（一）商业航天：重点发展低轨卫星互联网星座，并配套建设商业航天发射场等基础设施，打造“空天地一体化”网络。

重点公司：

1、中国卫星：承担低轨星座（GW星座、千帆星座）80%的卫星制造。

2、上海瀚讯：G60星键卫星通信载荷的唯一供应商；中标千帆星座项目。

3、上海沪工：G60星键卫星结构件制造及总装服务商。

（二）能源新基建：涵盖海上风电、沿海核电、特高压输电、虚拟电厂、西部风光大基地及氢能设施等，构建新型能源体系